กระบวนการซื้อประกัน
กรูณากดเลือกปุ่มข้างล่างเพื่อกรอก google form เมื่อกรอกเสร็จแล้วแจ้งผมได้เลยครับ
ผู้เอาประกันเป็นเด็ก และมีผู้ชำระเบี้ยประกันเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่
- หน้าบัตรประชาชนผู้ชำระเบี้ย (ผู้ปกครองอีกท่านที่ไม่ใช่ผู้ชำระเบี้ย ใช้ข้อมูลวันเกิด และเบอร์โทรศัพท์)
- สูติบัตร
เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไว้
- สำเนาหน้าบัตรประชาชน
- สำเนา Book Bank เพื่อรับเงินค่าสินไหม
- สำเนาสูติบัตร
- สมุดจดบันทึกการคลอด การฉีดวัคซีนของเด็ก
- ประวัติการคลอด (บางเคสจะถูกขอ บางเคสไม่ขอ)
ข้อมูลที่ตัวแทนประกันต้องใช้ในการกรอกข้อมูล
- ชื่อลูกภาษาอังกฤษ
- น้ำหนัก ส่วนสูงเด็ก
- ชื่อผู้รับผลประโยชน์หลัก อายุ ความสัมพันธ์
- ชื่อผู้รับผลประโยชน์รอง (ถ้ามี)
- ที่อยู่ปัจจุบัน
- ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
- ที่อยู่ที่ทำงาน
- อาชีพ
- ตำแหน่ง
- ลักษณะงานที่ทำ
- รายได้ต่อปี
- รหัส 12 หลักหลังบัตรประชาชน
- สถานะ โสด สมรส หม้าย หย่า
- วันเดือนปีเกิดของคู่สมรส และเบอร์โทรศัพท์
- FATCA เป็นชาวอเมริกันไหม มี green card ไหม?
- อยู่อเมริกาเกิน 183 วันไหม?
- วิธีการชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อ (เงินสด หักผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติ หักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ)
- รับผลประโยชน์ผ่านการฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติไหม? (รับ ไม่รับ)
- ธนาคาร เลขบัญชี เป็นของผู้เอาประกัน หรือผู้ชำระเบี้ย
ตอบคำถาม Suitability Test
(เฉพาะสัญญาหลักแบบ Unit Linked)
การลงทุนมีความเสี่ยง ลูกค้าแต่ล่ะคนจะมีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากัน
แบบสอบถาม Suitability Test นั้นมีไว้เพิ่มใช้วิเคราะห์ว่าลูกค้าเหมาะแก่การลงทุนมากน้อยแค่ไหน?
เลือกกองทุน
(เฉพาะสัญญาหลักแบบ Unit Linked)
คุณสามารถเลือกลงทุนได้ 12 กองทุน โดยที่ข้อมูลของกองทุนนั้นจะอัพเดทเรื่อย ๆ คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลกองทุน
เอกสารที่ลูกค้าส่งภาพให้ตัวแทน
ผู้เอาประกันเป็นเด็ก และมีผู้ชำระเบี้ยประกันเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่
- หน้าบัตรประชาชนผู้ขอเอาประกัน (ถ้าผู้ชำระเบี้ยไม่ใช่ผู้ขอเอาประกัน ใช้ข้อมูลวันเกิด และเบอร์โทรศัพท์)
เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไว้
- สำเนาหน้าบัตรประชาชน
- สำเนา Book Bank เพื่อรับเงินค่าสินไหม
ข้อมูลที่ตัวแทนประกันต้องใช้ในการกรอกข้อมูล
- น้ำหนัก kg
- ส่วนสูง cm
- ชื่อผู้รับผลประโยชน์หลัก อายุ ความสัมพันธ์
- ชื่อผู้รับผลประโยชน์รอง (ถ้ามี)
- ที่อยู่ปัจจุบัน
- ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
- ที่อยู่ที่ทำงาน
- อาชีพ
- ตำแหน่ง
- ลักษณะงานที่ทำ
- รายได้ต่อปี
- รหัส 12 หลักหลังบัตรประชาชน
- สถานะ โสด สมรส หม้าย หย่า
- วันเดือนปีเกิดของคู่สมรส และเบอร์โทรศัพท์
- FATCA เป็นชาวอเมริกันไหม มี green card ไหม?
- อยู่อเมริกาเกิน 183 วันไหม?
- วิธีการชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อ (เงินสด หักผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติ หักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ)
- รับผลประโยชน์ผ่านการฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติไหม? (รับ ไม่รับ)
- ธนาคาร เลขบัญชี เป็นของผู้เอาประกัน หรือผู้ชำระเบี้ย
ตอบคำถาม Suitability Test
(เฉพาะสัญญาหลักแบบ Unit Linked)
การลงทุนมีความเสี่ยง ลูกค้าแต่ล่ะคนจะมีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากัน
แบบสอบถาม Suitability Test นั้นมีไว้เพิ่มใช้วิเคราะห์ว่าลูกค้าเหมาะแก่การลงทุนมากน้อยแค่ไหน?
เลือกกองทุน
(เฉพาะสัญญาหลักแบบ Unit Linked)
คุณสามารถเลือกลงทุนได้ 12 กองทุน โดยที่ข้อมูลของกองทุนนั้นจะอัพเดทเรื่อย ๆ คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลกองทุน